Angin Kencang Akan Mengubah Campuran Tenaga Korea Selatan

Oleh Amy McLellan

Korea Selatan sedang memanfaatkan pangkalan pembinaan kapal dan maritim sedia ada untuk mempercepatkan pembangunan angin luar pesisir, memandangkan undang-undang baharu membuka jalan untuk penggunaan ladang angin berskala besar.

Daripada Isu 2, 2025 Majalah Breakbulk.

Bagi para pakar politik di seluruh dunia, 12 bulan terakhir telah menjadi perjalanan liar dengan kejutan peti undi dan taktik kejutan serta kekaguman.

Korea Selatan tidak kebal daripada pergolakan ini, dengan percubaan yang gagal untuk mengenakan undang-undang tentera oleh Presiden Yoon Suk Yeol yang sedang bergolak pada Disember 2024 – yang dengan pantas dibatalkan oleh penggubal undang-undang – dan pemecatan Perdana Menteri Han Duck-soo berikutnya, memberikan kejutan kepada demokrasi yang rancak dan ekonomi yang stabil ini.

Kekacauan politik telah melemahkan pertumbuhan, yang telah pun terjejas oleh kebimbangan tentang kemungkinan tarif di bawah pemerintahan Trump yang kedua, sementara pasaran saham dan mata wang – won Korea Selatan – telah kehilangan nilai akibat ketidakpastian tersebut. Bank of Korea baru-baru ini melaporkan bahawa indeks sentimen perniagaan komposit (CBSI) dalam semua industri terus merosot dan, menurut Institut Pembangunan Korea, ekonomi diunjurkan berkembang sebanyak 1.6% pada tahun 2025.

Walaupun terdapat halangan ekonomi, roda kawal selia masih bergerak dalam ekonomi ke-12 terbesar di dunia. Kemajuan sedang dicapai dalam bidang strategik utama, termasuk peralihan kepada ekonomi yang lebih hijau yang dikuasakan oleh tenaga angin luar pesisir dan nuklear, yang mana negara ini mempunyai rancangan yang bercita-cita tinggi untuknya.

Bahagian tenaga boleh diperbaharui dalam campuran penjanaan elektrik Korea Selatan mencapai 8.9% pada tahun 2022, tetapi matlamatnya adalah untuk meningkatkannya kepada 21.6% menjelang 2030 dan 32.9% menjelang 2038. Korea Selatan telah menetapkan matlamat seluruh negara untuk mencapai 14.3 gigawatt (GW) kapasiti angin luar pesisir menjelang 2030 dan 40.7 GW menjelang 2038.

Kementerian Perdagangan, Industri & Tenaga (MOTIE) mempunyai strategi untuk menyokong perkara ini, termasuk membina infrastruktur yang diperlukan seperti pelabuhan dan kapal serta mewujudkan sistem sokongan kewangan yang mantap, dengan 1.2 trilion won diperuntukkan pada tahun 2024 dan 9 trilion won menjelang 2030.

Rangka Kerja Kawal Selia yang Menggalakkan

Bulan-bulan awal tahun 2025 telah dibuka dengan penuh harapan, dengan undang-undang yang telah lama dinanti-nantikan akan diteruskan dalam usaha untuk memperkemas dan mempercepatkan proses permit. Pada Februari 2025, jawatankuasa kecil Jawatankuasa Perdagangan, Industri, Tenaga, PKS dan Syarikat Permulaan Perhimpunan ke-22 telah meluluskan Rang Undang-Undang Kedai Sehenti (OSS) untuk Tenaga Angin Luar Pesisir. Walaupun Rang Undang-Undang tersebut belum lagi menjadi undang-undang, industri ini telah menjangkakan perkembangan ini untuk masa yang lama.

“Berita ini amat dialu-alukan kerana ia akan membantu memperkemas dan memudahkan proses pembangunan angin luar pesisir dari perspektif kawal selia dan permit,” kata Ben Carrozzi, rakan kongsi di firma guaman Norton Rose Fulbright LLP di Singapura.

Ini merupakan berita baik bagi sebuah negara yang mempunyai cita-cita besar untuk tenaga angin luar pesisir, kerana terdapat medan persaingan global untuk pelaburan dan pemaju akan mempertimbangkan pilihan mereka. Sekiranya perubahan dalam dasar AS memberi kesan buruk kepada pembangunan tenaga angin luar pesisir di sana, sebagai contoh, penganalisis mengesyaki pelaburan mungkin beralih ke Asia, dan khususnya Korea Selatan, memandangkan landskap kawal selia terus bertambah baik dan menyokong tenaga boleh diperbaharui.

“Kami melihat perkembangan positif di pasaran lain seperti Jepun dan Filipina untuk angin luar pesisir, di mana pembuat dasar telah mula menangani beberapa cabaran yang telah menghalang industri angin luar pesisir di negara-negara tersebut sejak beberapa tahun kebelakangan ini,” kata Carrozzi.

"Memandangkan ramai pemaju adalah sama di pasaran ini, terdapat persaingan sebenar untuk modal antara pasaran ini, yang menjadikan persekitaran kawal selia amat penting dalam memastikan kestabilan dan pertumbuhan industri angin luar pesisir di Korea Selatan."

Berita baiknya ialah pergolakan politik Disember 2024 tidak menghalang Kementerian Perdagangan, Industri dan Tenaga (MOTIE) daripada menganugerahkan sejumlah 1,886 MW kapasiti merentasi empat projek angin luar pesisir dasar tetap dan satu projek angin terapung.

“Kebanyakan projek ini sedang dibangunkan oleh pemaju antarabangsa dan hasilnya secara keseluruhannya dilihat sebagai langkah ke hadapan yang penting dan positif untuk sektor ini,” kata Carrozzi.

Peluang Banyak

Semua ini merupakan berita baik bagi mereka yang bekerja dalam rantaian bekalan angin luar pesisir. Korea Selatan merupakan rumah kepada beberapa syarikat EPC utama dunia, seperti Samsung Engineering, Hyundai dan Daewoo. Aliran kerja untuk membina kapasiti dan infrastruktur berkaitan bagi memenuhi matlamat tenaga boleh diperbaharui negara akan menjadi penting.

Namun, seperti mana-mana industri yang berkembang pesat, terdapat tindakan pengimbangan untuk memadankan kapasiti dengan permintaan yang sedang meningkat naik. Nama-nama terkemuka telah pun meletakkan diri mereka untuk membina kapasiti pakar yang diperlukan bagi menyokong pasaran yang berkembang ini.

Sebagai contoh, tahun lepas, Mammoet telah bekerjasama dengan Samyang Marine Group untuk menubuhkan kemudahan Pelabuhan Perkhidmatan Luar Pesisir (OSP) di pelabuhan Busan dan Masan bagi menyediakan perkhidmatan kepada projek merentasi sektor di Korea Selatan. Dengan tumpuan utama pada projek angin luar pesisir yang akan datang, perkongsian ini akan mengintegrasikan pengurusan terminal spektrum penuh, termasuk perkhidmatan pengendalian, pementasan, penyusunan dan pemunggahan, dengan keupayaan pengangkatan dan pemasangan berat.

Angin luar pesisir bukan sahaja memerlukan ruang pelabuhan dan kren angkat berat, malah ia juga memerlukan armada kapal pakar untuk memasang, menyelenggara dan menyelenggara struktur yang luas ini.

Sebagai contoh, Tidal Transit UK, yang baru-baru ini bekerjasama dengan Britoil dan Sky Offshore untuk membangun, membiayai, membina dan mengendalikan kapal sokongan luar pesisir untuk industri angin luar pesisir Korea Selatan, berkata terdapat banyak isu yang perlu dipertimbangkan dengan mana-mana projek, termasuk kos, modal dan margin. Bagi mereka yang mula-mula bergerak, ia boleh menjadi peluang untuk membentuk masa depan rantaian bekalan, perkhidmatan sokongan dan operasi projek.

“Kapasiti armada dan kesesakan akan ditentukan oleh keperluan kandungan tempatan,” kata Leo Hambro, pengarah komersial Tidal Transit. “Ini adalah salah satu sebab kami ingin aktif dalam sektor ini lebih awal supaya kami dapat membantu pembangunan armada kapal yang betul yang dibina di tempat yang betul untuk menjadikan industri secekap mungkin dari hari pertama.”

Terdapat peluang di sini untuk mempelajari pengajaran daripada pasaran yang lebih matang, seperti Eropah Barat Laut. Tidal Transit, sebagai contoh, yang pakar dalam elektrifikasi kapal untuk mengurangkan jejak karbon industri angin luar pesisir, berharap dapat membawa pengalaman itu ke Korea Selatan.

“Apabila projek mencapai fasa Operasi & Penyelenggaraan (O&M), pada ketika inilah bekalan elektrik di luar pesisir melimpah, tetapi kita mesti menggalakkan pemaju untuk mempunyai pandangan jauh untuk memasang pengecasan luar pesisir, seperti produk Aquarius Charge Offshore, sebagai standard dari hari pertama pemasangan dan bukannya sebagai pengubahsuaian kemudian,” kata Hambro.

Ikut ALIRAN

Hambro amat teruja dengan peluang dalam turbin angin luar pesisir terapung, yang sering dikenali sebagai FLOW. “Kami melihat pasaran Korea Selatan sebagai industri pertumbuhan tinggi dan amat tertumpu pada keperluan yang diperlukan oleh turbin terapung yang mungkin berbeza daripada turbin dasar tetap,” katanya.

Angin luar pesisir terapung dijangka memainkan peranan penting dalam memenuhi objektif sifar bersih keseluruhan negara kerana kedalaman perairan luar pesisirnya. Teknologi FLOW membolehkan akses kepada tenaga yang dijana angin pada kedalaman lautan lebih 60m, yang kini berada di luar jangkauan turbin angin bertapak tetap.

Dengan kira-kira 80% sumber angin luar pesisir global terletak di perairan dalam, penyelesaian terapung akan membuka pasaran baharu untuk pembangunan. Tambahan pula, teknologi terapung juga dijangka membolehkan penjanaan angin yang diasingkan daripada corak cuaca berhampiran pantai, melicinkan kesan sekejap-sekejap. Ini menjadikan perairan dalam Korea Selatan di luar pantai timur sedia untuk pembangunan.

“Pakar percaya Korea Selatan boleh memperoleh sebahagian besar pasaran angin terapung global dengan potensi yang besar untuk projek berskala besar di kawasan yang sesuai seperti rantau Ulsan,” kata Yong Woo Park, pengurus negara – Korea di pakar angkat berat Sarens.

"Kekangan geografi Korea Selatan serta sifat sumber angin luar pesisirnya menjadikan angin luar pesisir terapung menarik, tetapi juga perlu jika skala pembangunan angin luar pesisir yang dirancang ingin dicapai," setuju Carrozzi di Norton Rose Fulbright.

Beliau menegaskan bahawa negara ini menikmati beberapa kelebihan daya saing dalam bidang angin luar pesisir terapung, antara industri perkapalan dan maritim terkemuka di dunia. “Kunci kejayaan adalah dengan menggerakkan dan memanfaatkan asas perindustrian perkapalan dan maritim sedia ada negara ke arah aplikasi berkaitan angin luar pesisir,” katanya.

Walau bagaimanapun, angin luar pesisir terapung masih merupakan teknologi yang baru muncul, yang bermaksud penambahbaikan selanjutnya terhadap proses dan reka bentuk lelongan angin luar pesisir boleh memainkan peranan penting dalam pembangunannya. “Ini mungkin termasuk mempunyai bekas bidaan berasingan untuk angin luar pesisir terapung dan bukannya mempunyai projek angin luar pesisir tetap dan terapung yang bersaing dalam pusingan peruntukan yang sama,” kata Carrozzi. "Akhirnya, dan jika disesuaikan dengan sewajarnya, kami menjangkakan Korea Selatan akan muncul sebagai peneraju global yang tulen dalam angin luar pesisir terapung dalam beberapa tahun akan datang.”

Walau bagaimanapun, terdapat cabaran teknikal yang perlu diatasi, serta kekurangan kepakaran pasaran yang terhad dalam industri baharu ini. Walaupun begitu, terdapat rantaian bekalan dan industri sedia ada yang, digabungkan dengan kepakaran yang betul, sepatutnya dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik.

Inilah pendekatan di Sarens, yang mempunyai pasukan tempatan yang cekap digabungkan dengan pengetahuan dan kepakaran yang telah dibina oleh kumpulan itu di seluruh dunia dalam bidang angin luar pesisir terapung, termasuk pemasangan alat pengapung dan pelaksanaan pemuatan. Terdapat juga cabaran untuk mencari kawasan yang sesuai untuk melaksanakan pemasangan dan penyepaduan yang digabungkan dengan penyimpanan basah, tambah Park, kerana pasaran dan segmen lain juga perlu dilayan di Korea. Ini perlu didedikasikan sebahagiannya untuk pembangunan alat angin luar pesisir terapung.

"Ini bermakna sukar untuk mendapatkan komitmen yang kukuh daripada rantaian bekalan, dan pada masa ini beberapa kajian FEED sedang dijalankan dengan andaian," kata Park.

Semua isu ini boleh diselesaikan, memandangkan kepakaran dan peralatan untuk mengendalikan projek-projek besar dan kompleks ini memang wujud. “Sama ada kami perlu menggunakan kren cincin Giant kami atau kren perayap Liebherr LR12500 yang baharu, yang mana Sarens mempunyai armada terbesar di dunia, kami bersedia untuk cabaran ini dan benar-benar boleh mendayakan potensi angin luar pesisir terapung di Korea,” kata Park.

Meningkatkan Kelajuan

Sama ada terapung atau tetap, ledakan angin luar pesisir semakin mendapat perhatian di Korea Selatan. Jeong Won Seo, pengurus negara, pengarah dan ketua angkat berat di DENZAI International Projects Co, menjangkakan pemasangan turbin angin luar pesisir akan berskala penuh dalam tempoh satu hingga dua tahun akan datang.

“Walaupun ruang pelabuhan, kapal dan peralatan angkat berat sedang disediakan secara beransur-ansur, bekalannya terhad, jadi projek perlu dijalankan secara berurutan,” katanya, sambil menambah bahawa terdapat juga jurang kemahiran yang semakin meningkat. “Walaupun terdapat kakitangan mahir untuk pemasangan turbin angin luar pesisir, bilangan mereka tidak mencukupi,” katanya.

DENZAI sentiasa memantau peluang dalam tenaga angin luar pesisir, di mana ia melihat potensi yang besar. “Pada masa ini, pertumbuhan Korea Selatan didorong oleh pembinaan loji semikonduktor, pengembangan kemudahan minyak dan gas, dan pembangunan loji kuasa nuklear,” katanya. “Pada masa hadapan, projek turbin angin luar pesisir dijangka akan menggantikan industri ini.”

Syarikat itu sedang giat membuat persediaan untuk peralihan ini. “DENZAI telah melabur dalam kren dan peralatan yang lebih berat bagi memenuhi permintaan EPC yang terlibat dalam tenaga boleh diperbaharui,” katanya. “Komponen turbin angin semakin berat untuk menjana lebih banyak output, memerlukan kren yang lebih berat untuk pembinaannya.”

Kebangkitan Nuklear

Peralihan tenaga Korea Selatan bukan sahaja akan dikuasakan oleh tenaga angin. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara itu telah berusaha untuk memulihkan kapasiti kuasa nuklearnya. Pada Oktober 2024, kerja-kerja yang telah lama terhenti di unit 1 dan 2 loji kuasa nuklear Shin Hanul telah siap dan kerja-kerja dimulakan di unit 3 dan 4, yang dijadualkan siap masing-masing menjelang 2032 dan 2033.

Selain kontrak bernilai $2.2 bilion dengan Doosan Enerbility untuk membekalkan peralatan utama, termasuk reaktor nuklear, penjana stim dan penjana turbin untuk Shun Hanul 3 dan 4, terdapat juga pelaburan serius dalam pembinaan unit 3 dan 4 Saeul yang sedang berjalan sebagai sebahagian daripada apa yang digelar oleh Presiden Yoon tahun lalu sebagai "kebangkitan semula nuklear" di negara ini.

Di bawah Pelan Asas ke-11 untuk Bekalan dan Permintaan Elektrik Jangka Panjang negara, yang menggariskan strategi bekalan dan penjanaan tenaga sehingga 2038, negara akan membina tiga reaktor nuklear tambahan menjelang 2038, dua berskala besar dan satu berskala kecil, meningkatkan bahagian tenaga nuklear daripada campuran tenaga kepada 35.2%.

Secara keseluruhannya, sumber tenaga bebas karbon, termasuk kuasa nuklear dan tenaga boleh diperbaharui, akan menyumbang 70.7% daripada penjanaan kuasa tahunan Korea Selatan menjelang 2038. Negara ini mengimport 98% daripada penggunaan bahan api fosilnya dan kini beralih daripada pergantungan pada tenaga Timur Tengah kepada pengimportan LNG dari AS.

Ia merancang untuk menukar 28 unit kemudahan penjanaan kuasa arang batu yang semakin tua kepada gas asli cecair, manakala 12 unit kuasa arang batu tambahan yang ditanda untuk penutupan akan ditukar kepada sumber kuasa bebas karbon seperti kuasa hidro, hidrogen dan penjanaan kuasa campuran ammonia.

Walau apa pun masa depan politik Korea Selatan, satu perkara yang jelas: peralihan tenaganya bertujuan untuk menjana peluang besar bagi mereka yang berada dalam ruang kargo projek dan angkat berat, terutamanya syarikat-syarikat yang boleh membantu mencari penyelesaian untuk membuka potensi luar pesisirnya yang dalam.

Mammoet, Tidal Transit, Sarens, DENZAI dan Liebherr merupakan pempamer di acara Breakbulk . Samsung Engineering ialah ahli Rangkaian Penghantar Global Breakbulk .