Tinjauan Global 2025: Asia

Oleh Luke King

Berikutan gambaran keseluruhan oleh Majlis Industri Tenaga (EIC) tentang projek dan trend tenaga utama di seluruh Asia, profesional projek menawarkan perspektif mereka tentang beberapa cabaran penting yang dihadapi oleh sektor breakbulk rantau ini.

Dari Isu 6 Majalah Breakbulk, 2024 Siri Tinjauan Global.

Analisis EIC:
Asia diunjurkan mengalami pertumbuhan yang ketara dalam permintaan dan pelepasan tenaga, sebahagian besarnya didorong oleh China, India dan Asia Tenggara. Menjelang 2025, rantau ini akan menggunakan separuh daripada elektrik dunia, dengan arang batu kekal sebagai sumber tenaga dominan meskipun terdapat peningkatan dalam tenaga boleh diperbaharui.

Terdapat variasi yang ketara dalam keutamaan tenaga: Korea Selatan dan Jepun, negara-negara miskin sumber, sangat bergantung kepada import, manakala Australia yang kaya dengan sumber mendahului dalam eksport LNG, arang batu dan mineral (Rajah 1). Sebaliknya, China dan India, dengan keperluan tenaga yang tinggi dan kebergantungan arang batu, menghadapi cabaran penyahkarbonan yang unik. Bagi ekonomi sedang membangun seperti Thailand dan Vietnam, kekurangan infrastruktur dan isu pembiayaan projek kekal sebagai halangan.

Kebanyakan pelaburan serantau ditujukan kepada minyak dan gas, yang terus menerima sebahagian besar perbelanjaan modal yang mencapai FID (Rajah 2). Walau bagaimanapun, cabaran seperti penurunan pengeluaran minyak di India dan Indonesia, kelewatan projek luar pesisir Australia dan pengurangan daya saing LNG masih berterusan.

Kerajaan-kerajaan sedang bertindak balas dengan memperkukuh sokongan: Indonesia merancang untuk menawarkan 54 blok penerokaan baharu menjelang 2028, India sedang menggubal pembaharuan dasar dan Strategi Gas Masa Depan Australia menekankan gas asli sebagai sumber tenaga peralihan.

Usaha penyahkarbonan semakin berkembang tetapi menghadapi rintangan, termasuk jurang kawal selia dan isu pembiayaan. Pasaran seperti Australia, Malaysia dan Indonesia menunjukkan potensi untuk CCS, terutamanya dalam sektor yang sukar dikurangkan. Projek hidrogen di Australia, Korea Selatan dan India semakin mendapat perhatian, walaupun kadar FID ketinggalan di belakang EU dan AS.

Rantau Asia Pasifik juga sedang maju dalam bidang tenaga angin luar pesisir, dengan perancangan projek 331GW (Rajah 4). Taiwan dan Korea Selatan merupakan peneraju dalam kapasiti yang dicadangkan dan lelongan yang dirancang, walaupun keperluan kandungan tempatan dan batasan rantaian bekalan Taiwan meningkatkan kos dan menyebabkan kelewatan. Walaupun terdapat cabaran ini, pelaburan strategik meletakkan Asia Pasifik sebagai pemain penting dalam peralihan tenaga global.

Soal Jawab Bersama Pemimpin Tempatan

1. Apakah prospek perniagaan anda untuk tahun 2025?

Dharmendra Gangrade, ketua Pusat Pengurusan Logistik Larsen & Toubro:
Tinjauan perniagaan keseluruhan untuk tahun 2025 kelihatan sangat positif dengan banyak organisasi penyelidikan mengunjurkan pelaburan berterusan dalam capex, terutamanya di India. Kempen “Buat di India, Buat untuk Dunia” telah pun menjana minat yang besar dalam kalangan syarikat multinasional, yang kebanyakannya telah membuat pelaburan yang besar di India dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Koichi Kaizu, pakar bidang – logistik / pengangkutan modul, JGC Corporation:
Tinjauan perniagaan kami untuk tahun 2025 adalah optimistik. Kami menyasarkan untuk meningkatkan daya saing dan keuntungan kami dalam projek EPC berskala besar, termasuk terminal penerima LNG, kuasa solar, kuasa biojisim, farmaseutikal, hospital dan sektor kimia.

Namir Khanbabi, pengurus besar, Projek Swire:
Tinjauan untuk tahun 2025 adalah optimistik secara berhati-hati. Permintaan yang diramalkan untuk breakbulk dan kargo projek kekal kukuh, didorong oleh projek infrastruktur yang sedang berjalan dan dijangka serta sektor tenaga. Walau bagaimanapun, kita berada dalam persekitaran geopolitik yang sangat tidak menentu, yang berpotensi untuk mengubah keadaan secara tidak dijangka, tanpa pandangan yang jelas sama ada ini akan menyediakan peluang atau mewujudkan isu.

Sameer Parikh, presiden/ketua pegawai perniagaan, JM Baxi Heavy:
Kami menjangkakan satu siri projek baharu akan berlaku di seluruh India dan rantau sekitarnya, terutamanya bermula pada Suku Kedua-Suku Ketiga tahun 2025. Kami menjangkakan aktiviti logistik akan benar-benar meningkat dalam beberapa tahun akan datang.

Ge Yanhua (“Stella”), pengarah, Chipolbrok:
Kami yakin untuk tahun hadapan. Khususnya, kami melihat pasaran eksport yang kukuh dari Timur Jauh, berbanding eksport yang lemah dari Eropah, yang sedang bergelut dengan pertumbuhan yang lemah, kos yang tinggi dan kekurangan daya saing. Industri eksport China sedang berkembang pesat - sama ada pengeluaran kereta, peralatan kuasa angin atau pelbagai komponen perindustrian - tetapi persoalannya ialah sejauh manakah perlindungan yang semakin meningkat akan mempengaruhi jumlah?

2. Apakah sektor atau projek baharu khusus di rantau anda yang anda fikir akan signifikan untuk breakbulk dan kargo projek pada tahun hadapan?

Gangrade:
Sektor tenaga, termasuk kargo projek berkaitan tenaga boleh diperbaharui, akan menjadi pemacu pertumbuhan di Asia. Semakin banyak projek baharu diumumkan di rantau ini, selalunya dengan jadual projek yang sangat ketat dan contoh modularisasi yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan permintaan terhadap pembawa dan peralatan khusus.

Kaizu:
Sektor penting untuk breakbulk dan kargo projek pada tahun hadapan ialah projek peralihan tenaga (LNG, CCS), projek tenaga boleh diperbaharui (ladang angin luar pesisir, loji janakuasa biojisim, hidrogen dan ammonia) dan projek infrastruktur termasuk kitar semula kimia.

Khanbabi:
Di rantau kami, projek-projek penting adalah dalam industri tenaga boleh diperbaharui, perlombongan dan minyak dan gas, serta beberapa projek infrastruktur berskala besar, yang memacu permintaan untuk perkhidmatan breakbulk dan kargo projek.

Parikh:
Kami menjangkakan pertumbuhan terutamanya dalam projek medan minyak luar pesisir, serta dalam sektor minyak dan gas serta kuasa. Sektor nuklear semakin meningkat di India, walaupun nampaknya tempoh masanya sedikit lebih panjang, dengan hasil yang boleh dilihat dijangka sekitar tahun 2028.

Janusz Kuzmicki, pengarah, Chipolbrok:
Permintaan untuk projek tenaga hijau alternatif masih meningkat, di mana China mempunyai impak yang luar biasa sebagai pengeluar dan pembekal peralatan sedemikian. Ini adalah pasaran utama kami untuk perdagangan ke barat, bersama-sama dengan projek besar lain yang diperoleh dari rantau Asia.

3. Adakah anda berpendapat infrastruktur sedia ada (pelabuhan, terminal, kapal) di Asia bersedia untuk mengendalikan permintaan untuk kargo pukal pecah dan projek? Apakah penambahbaikan atau sumber yang diperlukan, jika ada?

Gangrade:
Infrastruktur sedia ada untuk pengendalian kargo projek di sesetengah pelabuhan mungkin tidak mencukupi dan memerlukan pemodenan bagi memenuhi kerumitan kargo yang semakin besar. Khususnya, pelabuhan di India perlu memberi tumpuan kepada penaiktarafan untuk mengikuti permintaan yang semakin meningkat dan menjadi lebih cekap.

Kaizu:
Pandangan kami ialah infrastruktur Asia secara amnya kukuh untuk kargo pukal pecah dan projek. Sementara itu, untuk tujuan modul yang sangat besar, peningkatan kapasiti pelabuhan, pemodenan terminal dan pelaburan dalam kapal khusus adalah perlu bagi memastikan pengendalian dan pengangkutan yang cekap.

Khanbabi:
Walaupun infrastruktur pelabuhan Asia telah menyaksikan peningkatan yang ketara, masih terdapat isu berkaitan logistik pedalaman untuk memenuhi permintaan. Pelabuhan dan terminal sedang meningkatkan kapasiti pelabuhan dan keupayaan mengangkat kren mereka, yang mungkin mengurangkan permintaan untuk kapal yang lebih khusus yang mampu mengendalikan kargo bersaiz besar dan berat, jadi ini menimbulkan ancaman serta peluang.

Parikh:
Walaupun banyak pelabuhan di India mengendalikan kargo kontena, kargo projek dan berat sering bergantung pada beberapa kemudahan utama, yang membawa kepada kelewatan dan peningkatan kos. Dengan pertumbuhan kargo yang lebih besar yang dijangkakan, India memerlukan lebih banyak pelabuhan ro-ro dengan kapasiti dek yang kukuh dan kemudahan khusus. Infrastruktur semasa kurang bersedia untuk permintaan yang semakin meningkat, memerlukan penambahbaikan yang ketara dalam peralatan pelabuhan, kapasiti terminal dan proses pelepasan. Menangani cabaran ini akan meningkatkan kecekapan logistik dan menyokong projek infrastruktur negara yang sedang berkembang pesat dengan berkesan.

Yanhua:
Kita telah melihat dengan jelas bahawa sesetengah wilayah sedang banyak melabur dalam infrastruktur baharu, terutamanya di China, Timur Jauh dan Asia Tenggara, di mana kita rasa disokong dengan baik. Tetapi kita juga harus mengakui bahawa sesetengah pelabuhan gagal melabur, mempunyai produktiviti yang rendah dan memerlukan kos yang tinggi, dengan kurangnya tumpuan kepada kargo pukal pecah. Jika kita menambah lagi masalah ini dengan mendapatkan tenaga kerja mahir, kita melihatnya sebagai salah satu halangan untuk mengendalikan kargo projek.

4. Apakah trend yang anda lihat dalam kadar tambang, dan adakah anda menjangkakan perubahan ini? Faktor apakah yang mempengaruhi jawapan anda?

Gangrade:
Pada pandangan saya, kadar tambang akan kekal tidak menentu (bergerak menaik buat masa ini) dalam jangka pendek hingga pertengahan disebabkan oleh pelbagai faktor seperti perkembangan geopolitik, kekangan kapasiti, sekatan kawal selia oleh ekonomi utama dan permintaan bermusim. Mari kita terima hakikat pahit bahawa rantaian bekalan global akan terus terganggu untuk tempoh yang agak lama dan dunia perlu membiasakan diri dengan turun naik ini.

Kaizu:
Kadar tambang telah berubah-ubah. Walaupun turun naik harga bahan api bukan lagi faktor kritikal utama, kadar tambang telah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketegangan geopolitik, gangguan rantaian bekalan, perubahan iklim, penyahkarbonan dan keperluan pematuhan. Oleh itu, kami menjangkakan bahawa kadar tambang akan kekal tinggi dalam jangka masa terdekat, disebabkan oleh ketidakpastian global yang berterusan.

Khanbabi:
Terdapat permintaan yang kukuh untuk kargo projek, yang mungkin akan meningkatkan kadar sepanjang tahun 2024 dan hingga 2025. Permintaan ini sebahagian besarnya didorong oleh projek infrastruktur dan pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Tinjauan ekonomi global untuk tahun 2025 secara amnya positif, yang akan menyokong pertumbuhan industri perkapalan. Walau bagaimanapun, ketegangan geopolitik boleh menimbulkan cabaran tambahan.

Parikh:
Pasaran pengangkutan barang agak tidak dapat diramalkan sejak COVID. Kami telah mengalami cabaran seperti kekurangan kontena dan ketegangan geopolitik di kawasan seperti Laut Merah, serta situasi di Ukraine dan isu semasa antara Iran dan Israel. Dengan pemain yang lebih sedikit dalam sektor kargo berat dan keperluan pergerakan pesisir yang semakin meningkat di India, kami menjangkakan kekurangan kapal dan peningkatan kadar, yang merumitkan perancangan dan penganggaran.

Kuzmicki:
Situasi politik di Timur Tengah, konflik bersenjata dan risiko transit di Laut Merah dan Teluk Arab akan terus memberi kesan negatif kepada industri perkapalan. Akibatnya, ini memberi kesan kepada harga pengguna. Kami juga mengambil kira peningkatan kos berkaitan pelepasan, yang akan meningkat mulai 1 Januari 2025, jadi kami perlu membuat lebih banyak elaun dalam perdagangan ke/dari Kesatuan Eropah.

5. Apakah cabaran terbesar bagi sektor anda pada tahun hadapan, dan bagaimana syarikat anda bersedia untuk menghadapinya?

Gangrade:
Kadar tambang yang tidak menentu, ketiadaan ruang dan kekurangan sumber dari segi peralatan dan kakitangan merupakan cabaran utama yang kami lihat dalam masa terdekat. Kami menangani cabaran ini melalui perancangan yang lebih baik dan lebih awal dengan menggunakan platform digital yang membantu kami menyatukan keperluan di seluruh perniagaan. Terdapat kebimbangan yang semakin meningkat mengenai ketersediaan kakitangan mahir di pihak penghantar, memandangkan logistik bukanlah pilihan kerjaya pertama bagi ramai anak muda.

Kaizu:
Bagi kami, cabaran terbesar adalah mengurus gangguan rantaian bekalan, memenuhi matlamat kemampanan dan perubahan kawal selia. JGC sedang melabur dalam transformasi digital, meningkatkan amalan pengurusan risiko dan bekerjasama dengan pihak berkepentingan untuk membangunkan penyelesaian mampan untuk pertumbuhan masa hadapan.

Khanbabi:
Cabaran terbesar kami pada masa hadapan datang daripada ketegangan geopolitik, kekangan kapasiti tan dan kos memenuhi keperluan kawal selia alam sekitar yang semakin meningkat. Dari segi cara kami akan menanganinya, kami menggunakan pendekatan perdagangan berasaskan risiko untuk meminimumkan pendedahan kepada risiko geopolitik. Kami sedang giat meneliti pasaran tan untuk peluang dalam pasaran piagam bagi kapasiti tambahan dalam jangka pendek hingga sederhana.

Sementara kami sedang meneliti pasaran pembinaan baharu, dengan harga kapal semasa, kami merasakan tahapnya perlu dikurangkan untuk menjadikan pelaburan ini menarik. Dari segi peraturan alam sekitar, pasukan kemampanan kami sedang giat melaksanakan strategi untuk mengurangkan jejak karbon kami, mengkaji bahan api, teknologi dan strategi baharu untuk memenuhi sasaran pengurangan jangka panjang kami. Di samping itu, kami sedang terlibat dalam perbincangan berterusan dengan pelanggan kami mengenai implikasi kewangan peraturan ini, kerana pendapat berbeza tentang siapa yang harus menanggung kosnya.

Parikh:
Cabaran utama yang kami jangkakan ialah keperluan untuk aset yang lebih besar yang memenuhi keperluan projek tertentu, di samping memenuhi jangkaan pelanggan. Untuk kekal berdaya saing, kami tahu kami perlu proaktif. Walau bagaimanapun, mencari keseimbangan yang tepat antara pelaburan dan pulangan yang dijangkakan boleh menjadi sukar, jadi kami memberi tumpuan kepada perancangan dan pengurusan yang teliti untuk menangani cabaran ini.

Yanhua:
Kapten kapal kami berhadapan dengan birokrasi yang membebankan, terutamanya di Eropah. Selain daripada peningkatan peraturan untuk melindungi lautan dan iklim, yang sudah tentu perlu, kapal baharu mesti mematuhi keperluan reka bentuk, sistem pendorongan dan bahan api operasi yang lebih mesra alam. Kami bersedia untuk mengintegrasikan ciri-ciri ini ke dalam kapal masa hadapan kami, namun masih terdapat tanda tanya besar tentang bahan api dan sistem pendorongan yang akan digunakan, memandangkan masih banyak isu yang perlu diselesaikan berkenaan dengan ketersediaan dan kos bahan api tersebut. Jadi, kami menganggap ini sebagai proses yang akan mengambil masa.

6. Adakah keseimbangan antara rantaian bekalan global dan serantau berubah, dan jika ya, dalam cara apakah?

Gangrade:
Ya, rantaian bekalan tidak lagi selalu merentasi pelbagai lautan. Rantaian bekalan serantau yang kukuh telah dibangunkan, direka bentuk untuk kurang terdedah kepada peristiwa global. Selepas pandemik covid, banyak syarikat besar mengubah rantaian bekalan global mereka, dengan peningkatan ciri nearshoring.

Kaizu:
Memandangkan risiko geopolitik dan keperluan untuk daya tahan rantaian bekalan yang lebih besar, adalah ideal jika kita boleh beralih kepada rantaian bekalan yang lebih serantau. Walau bagaimanapun, kita tidak mempunyai pandangan yang jelas atau pelan pelaksanaan yang terperinci pada peringkat ini untuk menerima pakai strategi berhampiran pesisir atau strategi persahabatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada pembekal yang jauh. Ini kerana projek kita memerlukan tahap jaminan kualiti kejuruteraan tertentu, berdasarkan teknologi yang terbukti.

Khanbabi:
Rantaian bekalan global dan serantau sedang berubah dalam iklim ekonomi dan geopolitik semasa di mana pengwilayahan, nearshore dan penyumberan tempatan semuanya semakin meningkat. Kita melihat perkara ini dalam sektor angin di lembangan Atlantik, terutamanya untuk pasaran Amerika Utara. Pergerakan daripada pergantungan kepada China masih berleluasa di beberapa pasaran yang telah beralih kepada penyumberan dari Asia Tenggara, India atau Timur Tengah.

Kuzmicki:
China merupakan contoh yang baik untuk dipertimbangkan. Permintaan dalam negeri telah meningkat sementara pada masa yang sama negara itu sedang dalam perjalanan untuk menjadi pengeluar kereta elektrik mesra alam yang terkemuka di dunia. Perkara yang sama boleh dikatakan mengenai sektor perindustrian lain. Kami menyedari bahawa terdapat peralihan ke arah memberi tumpuan kepada pasaran domestik di Asia, ini terpakai terutamanya kepada India.


Baca lebih lanjut dalam siri ini:
Tinjauan Global: Timur Tengah & Afrika
Tinjauan Global: Eropah
Tinjauan Global: Amerika

FOTO ATAS: JM Baxi memindahkan kargo projek. Kredit: JM Baxi
KEDUA: Swire Shipping memuatkan kapal layar ke Pacific Integrity.