Jepun: Pasaran Bersedia untuk Pertumbuhan

Oleh Thomas Timlen

Sasaran tenaga bercita-cita tinggi Jepun yang merangkumi kapasiti angin luar pesisir 45 GW yang dirancang menjelang 2040 mencetuskan keterujaan dalam kalangan syarikat perkapalan angkat berat. Peneraju industri dari BBC Chartering, JSI Alliance dan AAL Shipping menjelaskan bagaimana syarikat penerbangan boleh meletakkan diri mereka untuk memainkan peranan penting dalam transformasi hijau negara.

Dari Isu 4, 2024 daripada Majalah Breakbulk.

(Bacaan 6 minit)


Faktor-faktor termasuk pertumbuhan upah, perbelanjaan pengguna dan yen yang lemah, pada separuh kedua tahun 2024, dijangka akan memberikan pertumbuhan KDNK untuk Jepun - pasaran yang semakin menarik bagi mereka yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan kargo berat dan projek.

Pada bulan Februari, Swire Shipping kembali ke Jepun - pasaran yang pertama kali dilayani oleh Swire sejak tahun 1867 - dengan pejabat cawangan baharu di Tokyo. Syarikat penerbangan itu memetik "potensi besar pasaran Jepun" dan berkata ia sedang mengintegrasikan jenama Westwoodnya untuk mewujudkan "satu barisan hadapan yang bersatu padu untuk perkhidmatannya di Jepun, Amerika Utara, Korea Selatan dan China." Swire menyediakan perkhidmatan penghantaran pakar kepada pasaran logistik projek global di bawah panji-panji Swire Projects, menyediakan penyelesaian pelanggan untuk kargo projek, angkat berat, peti sejuk, pecah pukal dan pukal mini.

“Di Jepun, terdapat permintaan yang ketara untuk perkhidmatan pengangkutan angkat berat dan kargo projek dalam pelbagai sektor,” kata Peter Roland, pengarah urusan BBC Chartering di Jepun, kepada Breakbulk“Satu bidang penting ialah sektor tenaga boleh diperbaharui, terutamanya dengan pembinaan ladang angin dan loji kuasa solar. Projek-projek ini selalunya memerlukan pengangkutan komponen turbin angin yang besar, seperti bilah, menara dan nasel, serta panel solar dan peralatan berkaitan.

"Selain itu, projek infrastruktur seperti pembinaan jambatan, pengubahsuaian bangunan dan pengembangan loji perindustrian juga memerlukan pergerakan jentera berat, struktur keluli dan komponen bersaiz besar."

Roland bukan satu-satunya pihak yang memberi tumpuan kepada tenaga boleh diperbaharui. “Bagi memastikan keselamatan tenaga, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan memerangi perubahan iklim, projek kuasa angin luar pesisir dan daratan berskala kecil sedang dibangunkan, dan terdapat permintaan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan pengangkutan kargo projek dan angkat berat untuk mengimport peralatan seperti turbin, bilah dan menara untuk projek-projek ini,” kata Masahiko Uchiyama, pengarah urusan JSI Alliance untuk Jepun.

"Disebabkan permintaan untuk peralatan berkaitan kuasa angin, bilangan kapal kami yang singgah di pelabuhan Jepun untuk import telah melebihi bilangan eksport dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Trend ini berkemungkinan akan berterusan buat masa ini memandangkan kerajaan Jepun berusaha untuk mencapai sasaran pengurangan gas rumah hijau sebanyak 46% menjelang tahun fiskal 2030 berbanding tahun fiskal 2013."

Program kerajaan sedia ada nampaknya menyokong permintaan yang dijana oleh sektor tenaga, seperti yang dijelaskan oleh Marc Willim, ketua penyewaan global AAL Shipping, kepada Breakbulk"Walaupun pasaran Jepun lengang dari segi eksport, projek import stabil. Hampir semua projek import berkaitan dengan tenaga angin.

“Sebagai sebahagian daripada Pelan Tenaga Strategik ke-6 kerajaan Jepun, yang diluluskan pada Oktober 2021, ia menyasarkan untuk meningkatkan bahagian tenaga boleh diperbaharui dalam campuran tenaganya kepada 36 hingga 38% menjelang 2030, meningkat daripada 20% pada 2021. Kuasa angin kini menyumbang sekitar 1% daripada campuran tenaga dan oleh itu perlu ditingkatkan, baik di darat mahupun di luar pesisir, menyediakan peluang yang besar untuk kargo berkaitan.”


Sasaran Bercita-cita Tinggi Kerajaan

Uchiyama menunjukkan sasaran bercita-cita tinggi kerajaan Jepun untuk memperkenalkan 45GW kuasa angin luar pesisir menjelang 2040. “Ini akan mewujudkan permintaan yang besar untuk perkhidmatan angkat berat dan kargo projek bagi mengangkut asas, turbin, dan sebagainya untuk projek kuasa angin luar pesisir Jepun.”

Satu lagi pemacu permintaan pengangkutan kargo projek ialah pengembangan selanjutnya dalam sektor LNG, yang telah terjejas oleh konflik yang jauh dari Jepun. “Kami juga melihat permintaan yang tinggi daripada projek LNG,” kata Uchiyama. “Permintaan yang stabil telah wujud tetapi permintaan selanjutnya telah dijana dengan memperkukuhkan keselamatan tenaga dan mengurus risiko geopolitik susulan konflik Rusia-Ukraine.

"Walaupun terdapat ketidakpastian seperti pilihan raya presiden AS, permintaan untuk tenaga kekal kukuh dan, akibatnya, permintaan untuk perkhidmatan pengangkutan kargo projek dan pengangkutan berat untuk projek baharu juga dijangka kekal tinggi untuk tahun-tahun akan datang."

Sebaliknya, pembangunan serantau yang berkaitan boleh menarik pengetahuan Jepun seperti yang dijelaskan oleh Yuko Kimura, pengarah urusan AAL Shipping Japan. “Terdapat beberapa projek dalam perancangan yang akan menggunakan kepakaran Jepun, termasuk loji janakuasa di Asia Tenggara dan Utara, serta projek loji LNG dan hidrogen di Oceania. Projek jenis ini memerlukan modul berat, turbin gas, stator dan rak paip, yang semuanya memerlukan pengendalian dan pengangkutan angkat berat premium yang pakar.”

Terdapat kebaikan dan keburukan mengenai kekuatan mata wang negara. Satu laporan Deloitte menunjukkan bahawa kelebihan daripada yen yang lemah adalah kekuatan yang diberikannya kepada kedudukan perdagangan antarabangsa Jepun. Ini telah membantu beberapa eksport, dengan pertumbuhan berkaitan dilihat merentasi beberapa kategori barangan. Peralatan pengangkutan telah menjadi sumber kekuatan eksport terbesar, dengan eksport meningkat 20.1% berbanding tahun lalu pada bulan Februari.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Willim, bagi sektor kargo berat dan projek, masih terdapat lebih banyak perniagaan dengan import.

Roland berkongsi sentimen ini. “Sifat eksport Jepun dalam peralatan pengangkutan selalunya merangkumi jentera berskala besar, komponen automotif dan jentera elektrik. Walaupun sebahagian daripada eksport ini mungkin memerlukan perkhidmatan pengangkutan kargo berat dan projek, kebanyakannya mungkin diangkut menggunakan kaedah penghantaran standard.

"Walau bagaimanapun, tatkala Jepun terus berinovasi dalam teknologi dan pembuatan, mungkin terdapat peningkatan dalam eksport peralatan khusus yang memerlukan penggunaan pengangkutan angkat berat dan kargo projek."

Uchiyama menyatakan ketidakseimbangan yang serupa. “Malangnya, bilangan unit berat yang dieksport dari Jepun baru-baru ini jauh lebih sedikit berbanding masa lalu. Saya amat berharap yen yang lemah dan keupayaan teknikal yang tidak berubah dapat membawa kembali pembuatan ke Jepun, kerana ini akan menyumbang kepada penghantaran teknologi oleh pengilang serta mengekalkan keupayaan teknikal pekerja pelabuhan yang tinggi.”


Inventori Unik

Beliau menyedari bahawa Jepun mempunyai inventori aset pengangkutan kargo berat dan projek yang unik, dan kekal berharap. “Dengan lebih enam puluh kapal angkat berat yang serba boleh dan pengangkut dek separa tenggelam serta keupayaan kejuruteraan lanjutan, di JSI kami yakin bahawa kami dapat menyumbang ke arah meningkatkan lagi pengangkutan projek di Jepun.”

Sementara itu, Willim melihat beberapa potensi peluang dengan import. “Secara amnya, pasaran Jepun agak perlahan untuk kargo projek dan angkat berat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Eksport telah menurun dan sebaliknya kita melihat Jepun membeli dan menghantar dari pasaran seperti Korea Selatan, China dan Vietnam. Di bawah nama ini, kita telah melihat beberapa penglibatan dalam projek di AS, penghantaran dari lokasi lain juga di Asia Tenggara misalnya.”

Di luar sektor tenaga, Jepun terus meneruskan pelbagai projek infrastruktur. Menurut pangkalan data projek pembinaan GlobalData, lima projek pembinaan terbesar yang dimulakan di Jepun semasa Suku Pertama 2024 ialah Pembangunan Semula Bandar Daerah Timur Toranomon 1-Chome; Kemudahan Pembuatan Semikonduktor Kuasa Kikuchi; Sistem Kabel ACC-1; Pusat Data AirTrunk OSK1; dan Pembangunan Semula Bandar Jenis Satu Daerah Selatan Dogenzaka 2-Chome. Tetapi berapa banyak permintaan yang dijana oleh inisiatif ini?

“Biasanya, projek infrastruktur seperti ini dikendalikan di dalam negara,” kata Willim. “Jepun mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan dan membekalkan sebahagian besar bahan dan peralatan untuk projek-projek ini dengan hampir tiada keperluan kargo import, jadi keperluan untuk kapal pengangkutan berat premium untuk menyokong pembangunan tersebut agak terhad.”

Kimura menambah: “Dalam skop import yang terhad itu, projek pembinaan ini mungkin memerlukan keluli dari China dihantar ke Jepun. Walau bagaimanapun, setakat ini, kebanyakan kargo ini telah dibawa oleh kapal China atau Jepun yang lebih kecil.”

Roland dari BBC mempunyai pandangan yang serupa. “Projek pembinaan yang disenaraikan berkemungkinan akan menjana peningkatan permintaan untuk perkhidmatan pengangkutan kargo projek. Walau bagaimanapun, ia tidak disenaraikan secara khusus dalam senarai pantauan kami. Contohnya, projek Kemudahan Pembuatan Semikonduktor Kuasa Kikuchi akan melibatkan pengangkutan jentera dan peralatan besar untuk pengeluaran semikonduktor. Syarikat kami telah terlibat dalam projek sedemikian, menyediakan sokongan logistik untuk pengangkutan peralatan dan komponen bersaiz besar menggunakan treler, kren dan peralatan pengendalian khusus.”

Penganalisis Deloitte menjangkakan yen berkemungkinan akan mengukuh pada akhir tahun ini jika bank pusat AS menerima pakai sepenuhnya pendekatan yang lebih lembut seperti yang dijangkakan, tetapi ia tidak mungkin kembali kepada nilai pra-pandemiknya dalam masa terdekat. Ini sepatutnya menghalang perdagangan antarabangsa daripada menjadi masalah besar tahun ini.

Optimisme yang berpandangan jauh turut dikongsi oleh Roland. “Memandangkan negara beralih kepada sumber tenaga yang lebih bersih, akan terdapat keperluan yang semakin meningkat untuk mengangkut komponen bersaiz besar untuk projek tenaga angin, solar dan hidrogen. Di samping itu, kemajuan dalam teknologi dan pembuatan mungkin membawa kepada eksport peralatan yang lebih khusus, seterusnya memacu permintaan untuk perkhidmatan pengangkutan kargo projek.

"Melihat ke hadapan, projek infrastruktur akan datang seperti pengembangan kereta api berkelajuan tinggi, pembangunan pelabuhan dan inisiatif pembangunan semula bandar dijangka dapat mengekalkan atau meningkatkan permintaan untuk perkhidmatan pengangkutan kargo berat dan projek di Jepun," tambahnya.

"Selain itu, projek yang berkaitan dengan penyahtauliahan loji kuasa nuklear dan pembinaan kemudahan tenaga baharu, seperti loji pengeluaran hidrogen, juga berkemungkinan memerlukan penyelesaian pengangkutan khusus."

Memandangkan pengembangan penjanaan angin luar pesisir Jepun, projek LNG dan optimisme berhati-hati yang dinyatakan oleh pihak berkepentingan industri, nampaknya akan terdapat permintaan yang berterusan untuk perkhidmatan pengangkutan kargo berat dan projek untuk baki tahun 2024 dan hingga tahun hadapan.


Swire Shipping, BBC Chartering, JSI Alliance dan AAL Shipping merupakan pempamer tetap di acara Breakbulk. Acara seterusnya dalam kalendar ialah Breakbulk Americas 2025 pada 15-17 Oktober di Houston. Pendaftaran adalah LANGSUNG .

FOTO ATAS: AAL Brisbane memuatkan transformer di Yokohama. KREDIT: AAL