顺风将重塑韩国的能源结构

作者：艾米·麦克莱伦

随着新立法为大规模风电场建设铺平道路，韩国正利用其现有的造船和海洋产业基础，加速海上风电的发展。

来源 《Breakbulk Magazine》2025年第2期 《Breakbulk》杂志。

对于世界各地的政治评论家来说，过去的12个月可谓波澜起伏，既出现了选票结果的意外反转，也充斥着“震慑与威慑”的策略。

韩国也未能幸免于这场动荡：2024年12月，深陷困境的总统尹锡悦曾试图实施戒严，但未果——该举措随即被议员们撤销——随后总理韩德洙遭到弹劾，这给这个充满活力的民主国家与稳定的经济体系带来了冲击。

政治动荡抑制了经济增长，而此前对特朗普若连任可能实施关税的担忧已使经济增长势头受挫；与此同时，由于局势不明朗，股市和韩元汇率均出现下跌。 韩国银行最近报告称，各行业的综合商业景气指数（CBSI）持续下滑；据韩国开发研究院预测，2025年韩国经济增速将仅为1.6%。

尽管面临经济逆风，这个全球第12大经济体的监管机制仍在正常运转。在若干关键战略领域，该国正取得进展，其中包括向以海上风电和核电为动力的绿色经济转型——对此，该国制定了雄心勃勃的计划。

2022年，可再生能源在韩国发电结构中的占比达到8.9%，但目标是到2030年将这一比例提高到21.6%，到2038年提高到32.9%。 韩国已设定全国性目标，即到2030年实现14.3吉瓦（GW）的海上风电装机容量，到2038年达到40.7吉瓦。

韩国产业通商资源部（MOTIE）制定了一项支持该计划的战略，包括建设港口和船舶等必要基础设施，以及建立健全的财政支持体系，其中2024年将拨款1.2万亿韩元，到2030年将拨款9万亿韩元。

有利的监管框架

2025年的头几个月开局令人充满期待，备受期待的立法工作正在推进，旨在简化和加快许可审批流程。 2025年2月，第22届议会下属的贸易、工业、能源、中小企业及初创企业委员会下设的小组委员会通过了《海上风电一站式服务（OSS）法案》。尽管该法案尚未正式成为法律，但业界对此已期待已久。

“这一消息尤其令人欣喜，因为它将有助于从监管和许可的角度优化并简化海上风电开发流程，”诺顿罗氏富布赖特律师事务所（Norton Rose Fulbright LLP）新加坡分所合伙人本·卡罗齐（Ben Carrozzi）表示。

对于一个在海上风电领域雄心勃勃的国家来说，这无疑是个好消息，因为投资领域存在全球性的竞争环境，开发商们将权衡各种选择。例如，如果美国政策的调整对当地的海上风电开发产生不利影响，分析师们认为，随着监管环境持续改善并支持可再生能源，投资可能会转向亚洲，尤其是韩国。

“我们在日本和菲律宾等其他市场看到了海上风电领域的积极进展，这些国家的政策制定者已开始着手解决近年来阻碍本国海上风电产业发展的部分难题，”卡罗齐表示。

“鉴于许多开发商同时活跃于这些市场，这些市场之间在资本争夺方面确实存在竞争，这使得监管环境对于确保韩国海上风电行业的稳定与增长尤为重要。”

好消息是，尽管2024年12月发生了政治动荡，但贸易、工业和能源部（MOTIE）仍向四个固定式海上风电项目和一个浮式风电项目授予了总计1,886兆瓦的装机容量。

“这些项目大多由国际开发商开发，总体而言，其成果被视为该行业向前迈出的重要且积极的一步，”卡罗齐表示。

机遇无处不在

对于从事海上风电供应链工作的人来说，这一切都是好消息。韩国拥有一些全球主要的EPC公司，例如三星工程、现代和大宇。为实现该国的可再生能源目标，扩充产能并建设相关基础设施的工作量将十分庞大。

然而，与任何快速发展的行业一样，在产能与新兴需求之间取得平衡是一项挑战。行业领军企业已开始积极布局，以建设支持这一不断扩大的市场所需的专项产能。

例如，去年，Mammoet 与三阳海运集团合作，在釜山和马山港建立了海上服务港（OSP）设施，以服务韩国各行业的项目。该合作伙伴关系主要侧重于即将开展的海上风电项目，将把全方位的码头管理——包括装卸、中转、集结和码头作业服务——与重型起重和安装能力相结合。

海上风电不仅需要港口空间和重型起重机，还需要一支专用船队来安装、维护和保养这些庞大的设施。

例如，英国的Tidal Transit公司最近与Britoil和Sky Offshore合作，为韩国的海上风电行业开发、融资、建造和运营海上支持船舶。该公司表示，任何项目都有许多问题需要考虑，包括成本、资本和利润率。对于先行者而言，这可能是塑造供应链、支持服务和项目运营未来的一次良机。

“船队运力及瓶颈问题将取决于本地化内容要求，”Tidal Transit 商业总监莱奥·汉布罗表示。“这也是我们希望尽早积极投身该领域的原因之一，以便协助在合适的地点建造合适的船只，从而使该行业从第一天起就尽可能高效地运营。”

这为我们提供了一个机会，可以向西北欧等更成熟的市场学习经验。例如，专注于船舶电气化以减少海上风电行业碳足迹的Tidal Transit公司，希望将这一经验引入韩国。

“当项目进入运营与维护（O&M）阶段时，虽然此时海上电力供应充足，但我们必须鼓励开发商具有前瞻性，从安装的第一天起就将海上充电设备（如Charge Offshore公司的Aquarius系列产品）作为标准配置进行安装，而不是日后进行改造，”汉布罗表示。

顺其自然

汉布罗对浮式海上风电（通常简称FLOW）带来的机遇尤为期待。“我们认为韩国市场是一个高增长行业，并特别关注浮式风电机组将产生的需求——这些需求可能与固定式风电机组有所不同，”他表示。

鉴于该国近海海域水深较深，浮式海上风电将在实现该国整体“净零”目标方面发挥关键作用。FLOW技术使得在水深超过60米的海域开发风能成为可能，而目前固定式风力涡轮机尚无法在该水深区域运行。

由于全球约80%的海上风能资源位于深水区，浮式解决方案将为开发开辟新的市场。此外，浮式技术有望使风力发电摆脱近岸天气模式的影响，从而缓解间歇性带来的影响。这使得韩国东海岸外海的深水区具备了成熟的开发条件。

“专家认为，韩国有望占据全球浮式风电市场的大部分份额，在蔚山地区等适宜区域开展大规模项目具有巨大潜力，”重型吊装专家萨伦斯（Sarens）的韩国区经理朴永宇表示。

“韩国的地理限制及其近海风能资源的特性，使得浮式海上风电既极具吸引力，也是实现计划中海上风电开发规模的必要条件，”诺顿罗氏富布赖特律师事务所的卡罗齐对此表示赞同。

他指出，在浮式海上风电领域，该国拥有诸多竞争优势，其中尤为重要的是其世界领先的航运和海事产业。“成功的关键在于调动和利用该国现有的航运和海事产业基础，将其应用于海上风电相关领域，”他说。

然而，浮式海上风电仍是一项新兴技术，这意味着进一步完善海上风电拍卖流程和设计，将对其发展起到关键作用。 “这可能包括为浮式海上风电设立单独的投标池，而不是让固定底座和浮式海上风电项目在同一轮配额分配中竞争，”卡罗齐表示。“最终，如果能进行适当调整，我们预计韩国将在未来几年内成为浮式海上风电领域的真正全球领导者。”

不过，这一新兴行业既面临需要克服的技术挑战，也缺乏相关市场专业知识。尽管如此，现有的供应链和产业体系，若能结合恰当的专业知识，应该能够实现这一目标。

这正是萨伦斯（Sarens）采取的策略。该公司拥有一支能力出众的本地团队，并结合了集团在全球浮式海上风电领域积累的知识和专业经验，包括浮体组装和装船作业。帕克补充道，由于在韩国还需要服务其他市场和细分领域，因此寻找既能进行组装和集成又能进行水下储存的合适区域也是一项挑战。这些区域将需要部分专门用于浮式海上风电的开发。

“这意味着很难从供应链方面获得明确的承诺，目前一些FEED研究是在某些假设的基础上进行的，”帕克说。

这些问题都可以得到解决，因为处理此类大型复杂项目所需的专业技术和设备确实存在。“无论我们需要使用巨型环形起重机，还是萨伦斯（Sarens）拥有全球最大机队的全新利勃海尔LR12500履带起重机，我们都已做好迎接挑战的准备，并能切实释放韩国浮式海上风电的潜力，”朴先生表示。

加速

无论浮式还是固定式，海上风电热潮在韩国正真正兴起。DENZAI国际项目公司国家经理、董事兼重型吊装业务负责人徐正元预计，未来一到两年内，海上风力涡轮机的安装将全面展开。

“虽然港口空间、船舶和重型起重设备正在逐步准备就绪，但供应有限，因此项目需要分阶段进行，”他指出，并补充说还存在迫在眉睫的技术人才短缺问题。“尽管有具备海上风电机组安装技能的技术人员，但人数仍不够，”他说。

DENZAI 一直在密切关注海上风电领域的机遇，并认为该领域潜力巨大。“目前，韩国的经济增长主要得益于半导体工厂的建设、油气设施的扩建以及核电站的开发，”他表示，“未来，海上风电项目有望取代这些产业。”

该公司正在积极为这一转型做准备。“DENZAI 一直在投资更重型起重机和设备，以满足从事可再生能源业务的 EPC 承包商的需求，”他表示。“为了提高发电量，风力涡轮机部件的重量越来越大，这使得在施工过程中需要使用更重型起重机。”

核能复兴

韩国的能源转型不会仅依赖风能。近年来，该国一直在寻求恢复其核电产能。2024年10月，新汉乌尔核电站1号和2号机组长期停滞的工程终于完工，3号和4号机组的建设工作也已启动，这两座机组预计分别于2032年和2033年建成。

除了与斗山Enerbility签订的价值22亿美元的合同——该合同涉及为顺哈努尔3号和4号机组供应包括核反应堆、蒸汽发生器和汽轮发电机在内的主要设备——之外，作为总统尹锡悦去年所称的韩国“核能复兴”计划的一部分，目前正在建设的首尔3号和4号机组也获得了大量投资。

根据该国《第十一轮长期电力供需基本规划》（该规划概述了至2038年的能源供应和发电战略），该国将在2038年前再新建三座核反应堆，其中两座大型、一座小型，从而将核电在能源结构中的占比提升至35.2%。

到2038年，包括核电和可再生能源在内的无碳能源将占韩国年发电量的70.7%。该国98%的化石燃料消费依赖进口，目前正逐步摆脱对中东能源的依赖，转而从美国进口液化天然气。

该公司计划将28台老旧燃煤发电机组改造成液化天然气发电机组，同时，另有12台已列入关闭计划的燃煤机组将改造成水电、氢能和氨能混合发电等无碳能源发电方式。

无论韩国政坛未来将走向何方，有一点是明确的：其能源转型似乎将为项目货物和重型货物运输领域的企业带来巨大机遇，特别是那些能够提供解决方案、从而释放其深海油田潜力的企业。

Mammoet、Tidal Transit、Sarens、DENZAI 和 Liebherr 是 散货展的参展商。三星工程是 Breakbulk全球货主网络的成员。