顺风将重塑韩国的能源结构

作者：艾米·麦克莱伦

随着新立法为大规模风电场的建设铺平道路，韩国正利用其现有的造船和海事基础，加速海上风电的发展。

来源 《Breakbulk》杂志 2025年第2期 《Breakbulk》杂志。

对世界各地的政治评论员而言，过去12个月可谓波澜起伏，选票结果频现意外，各种震慑性策略层出不穷。

韩国也未能幸免于这场动荡：2024年12月，深陷困境的总统尹锡悦试图颁布戒严令未果——该决定随即被议员们推翻——随后总理韩德洙遭到弹劾，这给这个充满活力的民主国家及其稳定的经济带来了冲击。

政治动荡抑制了经济增长，而此前对特朗普若连任可能实施关税的担忧已使经济增长势头受挫；与此同时，受不确定性影响，股市和韩元汇率均出现下跌。 韩国银行最近报告称，各行业的综合商业景气指数（CBSI）持续下滑；据韩国开发研究院预测，2025年韩国经济增速将仅为1.6%。

尽管面临经济逆风，作为全球第12大经济体的该国，监管工作仍在稳步推进。在关键战略领域已取得进展，包括向由海上风电和核能驱动的绿色经济转型——对此，该国制定了雄心勃勃的计划。

2022年，可再生能源在韩国发电结构中的占比达到8.9%，但目标是到2030年将这一比例提高到21.6%，到2038年提高到32.9%。 韩国已设定全国性目标，计划到2030年实现14.3吉瓦（GW）的海上风电装机容量，到2038年达到40.7吉瓦。

韩国产业通商资源部（MOTIE）为此制定了支持战略，包括建设港口和船舶等必要基础设施，以及建立健全的财政支持体系，计划在2024年拨款1.2万亿韩元，到2030年累计拨款9万亿韩元。

有利的监管框架

2025年的头几个月开局良好，备受期待的立法工作正在推进，旨在简化并加快许可审批流程。 2025年2月，第22届议会贸易、工业、能源、中小企业及初创企业委员会下属的小组委员会通过了《海上风电一站式服务（OSS）法案》。尽管该法案尚未正式生效，但业界对此期待已久。

“这一消息尤其令人欣喜，因为它将有助于从监管和许可的角度优化并简化海上风电开发流程，”诺顿罗氏富布赖特律师事务所（Norton Rose Fulbright LLP）新加坡办公室合伙人本·卡罗齐表示。

对于一个在海上风电领域雄心勃勃的国家来说，这无疑是个好消息，因为投资领域具有全球竞争性，开发商们将权衡各种选择。例如，如果美国政策的变动对当地的海上风电开发产生不利影响，分析师们认为，随着监管环境持续改善并支持可再生能源，投资可能会转向亚洲，尤其是韩国。

“我们在日本和菲律宾等其他市场的海上风电领域看到了积极的发展态势，这些国家的政策制定者已开始着手解决近年来阻碍当地海上风电行业发展的部分难题，”卡罗齐表示。

“鉴于许多开发商同时活跃于这些市场，这些市场之间确实存在资金竞争，这使得监管环境对于确保韩国海上风电行业的稳定与增长尤为重要。”

值得欣慰的是，尽管2024年12月发生了政治动荡，但贸易、工业和能源部（MOTIE）仍批准了四个固定式海底风电项目和一个浮式风电项目，总装机容量达1,886兆瓦。

“这些项目大多由国际开发商开发，总体而言，其成果被视为该行业向前迈出的重要且积极的一步，”卡罗齐表示。

机遇无限

对于从事海上风电供应链工作的人士而言，这一切都是好消息。韩国拥有三星工程、现代和大宇等全球主要EPC企业。为实现该国的可再生能源目标，建设相关产能及配套基础设施的工作量将十分庞大。

然而，与任何快速发展的行业一样，如何在产能与新兴需求之间取得平衡是一项挑战。行业领军企业已开始布局，着力建设满足这一不断扩大的市场所需的专项产能。

例如，去年，Mammoet 与三阳海运集团合作，在釜山和马山港建立了离岸服务港（OSP）设施，以服务于韩国各行业的项目。该合作主要侧重于即将开展的海上风电项目，将整合全方位的码头管理服务——包括货物装卸、中转、集结和码头作业服务——并结合重型起重和安装能力。

海上风电不仅需要港口空间和重型起重机，还需要一支专业船队来安装、维护和检修这些庞大的设施。

例如，英国的Tidal Transit公司最近与Britoil和Sky Offshore合作，为韩国海上风电行业开发、融资、建造和运营海上支援船。该公司表示，任何项目都有许多问题需要考虑，包括成本、资本和利润率。对于先行者而言，这可能是一个塑造供应链、配套服务及项目运营未来的机会。

“船队规模和瓶颈将取决于本地化内容的要求，”Tidal Transit 商业总监利奥·汉布罗表示。“这也是我们希望尽早积极参与该领域的原因之一，以便我们能够协助在合适的地点建造合适的船只，从而使该行业从一开始就尽可能高效。”

这为我们提供了一个机会，可以借鉴西北欧等更成熟市场的经验。例如，专注于船舶电气化以减少海上风电行业碳足迹的Tidal Transit公司，就希望将这一经验引入韩国。

“当项目进入运营与维护（O&M）阶段时，虽然海上电力供应充足，但我们必须鼓励开发商具备前瞻性，从安装的第一天起就将海上充电设施（例如Charge Offshore的Aquarius系列产品）作为标准配置，而不是日后再进行改造，”汉布罗表示。

顺其自然

汉布罗对浮式海上风电（通常简称FLOW）所蕴含的机遇尤为期待。“我们认为韩国市场是一个高增长行业，并特别关注浮式风力涡轮机所带来的需求——这些需求可能与固定式风力涡轮机有所不同，”他表示。

鉴于该国近海海域水深较深，浮式海上风电将在实现国家整体“净零”目标方面发挥关键作用。FLOW技术能够开发水深超过60米海域的风能，而目前固定式风力涡轮机尚无法在该水深区域运行。

鉴于全球约80%的海上风能资源位于深水区，浮式解决方案将为开发开辟新的市场。此外，浮式技术有望使风力发电摆脱近岸天气模式的影响，从而缓解间歇性发电带来的影响。这使得韩国东海岸的深水区具备了充分的开发条件。

“专家认为，韩国有望占据全球浮式风电市场的大部分份额，在蔚山地区等适宜区域开展大型项目具有巨大潜力，”重型吊装专家萨伦斯（Sarens）的韩国区经理朴永宇表示。

“韩国的地理限制及其近海风能资源的特性，使得浮式海上风电既极具吸引力，也是实现计划中海上风电开发规模的必要条件，”诺顿罗氏富布赖特律师事务所的卡罗齐表示。

他指出，在浮式海上风电领域，该国拥有诸多竞争优势，其中尤为突出的是其世界领先的航运和海事产业。“成功的关键在于调动并利用该国现有的航运和海事产业基础，将其应用于海上风电相关领域，”他说。

然而，浮式海上风电仍是一项新兴技术，这意味着进一步完善海上风电拍卖流程和设计，将对其发展起到关键作用。 “这可能包括为浮式海上风电设立独立的竞标池，而非让固定式和浮式海上风电项目在同一轮配额中竞争，”卡罗齐表示。“最终，如果能进行适当调整，我们预计韩国将在未来几年内成为浮式海上风电领域的真正全球领导者。”

然而，该新兴行业不仅面临技术挑战，还缺乏相关市场专业知识。尽管如此，现有的供应链和产业体系，若能结合恰当的专业知识，理应能够实现这一目标。

这正是萨伦斯（Sarens）采取的策略。该公司拥有一支能力出众的本地团队，并结合了集团在全球浮式海上风电领域积累的知识与专业经验，包括浮体组装和装船作业。帕克补充道，由于韩国还需服务于其他市场和细分领域，因此寻找既能进行组装和集成又能进行湿式储存的合适区域也是一项挑战。这些区域将需要部分专门用于浮式海上风电的开发。

“这意味着很难从供应链获得明确的承诺，目前一些FEED研究是在基于假设的情况下进行的，”朴说。

这些问题均可得到解决，因为我们确实拥有处理此类大型复杂项目的专业技术和设备。“无论我们需要使用巨型环形起重机，还是萨伦斯（Sarens）拥有全球最大机队的全新利勃海尔LR12500履带起重机，我们都已做好迎接挑战的准备，并能切实释放韩国浮式海上风电的潜力，”朴先生表示。

渐入佳境

无论浮式还是固定式，海上风电热潮在韩国正呈现出强劲的发展势头。DENZAI国际项目公司国家经理、董事兼重型吊装业务负责人郑元晟预计，未来一到两年内，海上风力涡轮机的安装工作将全面展开。

“虽然港口场地、船舶和重型起重设备正在逐步准备就绪，但供应有限，因此项目将需要按顺序进行，”他指出，并补充说还存在迫在眉睫的技能缺口。“尽管有具备海上风力涡轮机安装技能的人员，但人数仍显不足，”他说。

DENZAI 一直在密切关注海上风电领域的机遇，并认为该领域潜力巨大。“目前，韩国的经济增长主要得益于半导体工厂的建设、油气设施的扩建以及核电站的开发，”他表示，“未来，海上风力发电机项目有望取代这些产业。”

该公司正在积极为这一转型做准备。“DENZAI一直在投资购置更大型的起重机和设备，以满足从事可再生能源业务的EPC承包商的需求，”他表示。“为了提高发电量，风力涡轮机部件的重量越来越大，这使得施工过程中需要使用更大型的起重机。”

核能复兴

韩国的能源转型不仅仅依赖风能。近年来，该国一直致力于恢复核电产能。2024年10月，新汉乌尔核电站1号和2号机组长期停滞的工程终于完工，3号和4号机组也已开工建设，预计分别于2032年和2033年竣工。

除了与斗山能源签订价值22亿美元的合同，为顺汉乌尔3号和4号机组供应包括核反应堆、蒸汽发生器和汽轮发电机在内的主要设备外，作为总统尹锡悦去年所称的韩国“核能复兴”计划的一部分，目前正在建设的首尔3号和4号机组也获得了大量投资。

根据该国《第十一届长期电力供需基本规划》（该规划概述了至2038年的能源供应和发电战略），该国将在2038年前再新建三座核反应堆，其中两座大型反应堆和一座小型反应堆，从而将核电在能源结构中的占比提升至35.2%。

到2038年，包括核电和可再生能源在内的无碳能源将占韩国年发电量的70.7%。该国98%的化石燃料消费依赖进口，目前正逐步摆脱对中东能源的依赖，转而从美国进口液化天然气。

该公司计划将28台老旧燃煤发电机组改造成液化天然气发电机组，同时还将把另外12台已计划关闭的燃煤发电机组改造成水电、氢能及氨能混合发电等无碳能源。

无论韩国政坛未来将走向何方，有一点是明确的：其能源转型似乎将为项目货物和重型货物运输领域的企业带来巨大机遇，尤其是那些能够提供解决方案、从而释放其深海开发潜力的企业。

Mammoet、Tidal Transit、Sarens、DENZAI 和 Liebherr 是 散货运输展会。三星工程是 Breakbulk全球货主网络的成员。