日本：蓄势待发的增长市场

托马斯·蒂姆伦

日本雄心勃勃的能源目标——包括到2040年规划建设45吉瓦海上风电装机容量——正引发重型货物运输行业的热切关注。BBC租船公司、JSI联盟和AAL航运的行业领袖们阐述了运输企业如何定位自身，在该国的绿色转型中发挥关键作用。

自 2024年第4期 《散货杂志》

（阅读时长6分钟）


包括工资增长、消费者支出和日元疲软在内的多重因素，预计将在2024年下半年推动日本国内生产总值增长——对于提供重型货物和项目货物运输服务的企业而言，日本正成为一个日益具有吸引力的市场。

今年2月，太古航运重返日本市场——该市场早在1867年就已由太古公司开拓——并在东京设立了新分支机构。 该公司指出"日本市场潜力巨大"，并表示正整合旗下Westwood品牌，旨在"为日本、北美、韩国及中国市场打造统一服务体系"。太古航运旗下Swire Projects品牌专注于全球项目物流市场，为项目货物、重型货物、冷藏货物、杂货及小型散货提供定制化解决方案。

BBC租船公司日本董事总经理彼得·罗兰表示：“日本各行业对重型货物和项目货物运输服务存在巨大需求。” 散货值得关注的领域是可再生能源行业，尤其是风电场和太阳能发电厂的建设。这些项目通常需要运输大型风力涡轮机部件，如叶片、塔架和机舱，以及太阳能电池板和相关设备。

此外，桥梁建设、建筑翻新和工业厂房扩建等基础设施项目也需要运输重型机械、钢结构和超大部件。

罗兰并非唯一指出可再生能源发展方向的人。"为确保能源安全、减少温室气体排放并应对气候变化，陆上及小型海上风电项目正加速推进，这些项目对进口涡轮机、叶片和塔架等设备的需求日益增长，对重型货物和项目货物运输服务的需求也在持续攀升，"JSI联盟日本区董事总经理内山雅彦表示。

由于风力发电相关设备的需求，近年来我司船舶进出日本港口的进口量已超过出口量。鉴于日本政府力争在2030财年实现温室气体排放量较2013财年减少46%的目标，这一趋势短期内仍将持续。

现有政府计划似乎正在支撑能源领域产生的需求，正如AAL航运公司全球租船业务主管马克·威利姆所解释的那样。 散货尽管日本出口市场较为冷清，进口项目却保持稳定。几乎所有进口项目都与风能相关。

作为日本政府2021年10月批准的第六次能源战略计划的一部分，该国计划将可再生能源在能源结构中的占比从2021年的20%提升至2030年的36%至38%。 目前风电仅占能源结构的1%左右，因此需大幅提升陆上及海上风电装机规模，这将为相关货物运输创造巨大机遇。"


政府的雄心勃勃的目标

内山指出日本政府雄心勃勃的目标——到2040年实现45吉瓦的海上风电装机容量。"这将为日本海上风电项目产生对重型货物和项目货物运输服务的巨大需求，包括运输风电基础结构、涡轮机等设备。"

液化天然气（LNG）行业的持续扩张是推动项目货物运输需求增长的另一动力，该行业受到远离日本的冲突影响。"我们也看到来自LNG项目的高需求，"内山表示，"原本需求就相当稳定，而俄乌冲突后为加强能源安全和管理地缘政治风险所产生的需求进一步推高了市场。"

尽管存在美国总统大选等不确定因素，能源需求依然强劲，因此未来几年针对新项目的重型货物和项目货物运输服务需求预计也将保持高位。

正如AAL Shipping Japan董事总经理木村裕子所言，相关区域发展项目反过来也能吸纳日本技术。 "目前有多个项目正在筹备中，将需要借助日本的专业技术，包括东南亚和北亚的发电厂项目，以及大洋洲的液化天然气工厂和氢能项目。这类项目需要重型模块、燃气轮机、定子组件和管道支架，所有这些都要求具备专业高端的重型货物装卸和运输能力。"

关于本国货币的强弱存在利弊两面。德勤报告指出，日元疲软的积极意义在于它增强了日本的国际贸易地位。这促进了部分商品出口，多个商品类别均呈现增长态势。其中运输设备成为出口增长的主要动力，今年2月出口额较去年同期增长20.1%。

然而，正如威利姆指出的那样，对于重型货物和项目货物运输领域而言，进口业务仍占据更大份额。

罗兰对此深有同感。"日本运输设备出口的特点往往包含大型机械、汽车零部件和电机设备。虽然其中部分出口可能需要重型货物和项目货物运输服务，但绝大多数很可能采用标准运输方式。"

然而，随着日本在技术和制造业领域的持续创新，需要使用重型货物和项目货物运输的专用设备出口量可能会增加。

内山也注意到类似的不平衡现象。"遗憾的是，近期从日本出口的大型设备数量远低于以往。我衷心希望日元疲软与技术能力保持不变的双重因素能促使制造业回流日本，这既有助于制造商的技术传承，也能维持港口工人的高技术水平。"


独特库存

他认识到日本拥有独特的重型货物和项目货物运输资产储备，并对此抱有希望。"凭借六十多艘多功能重型起重船和半潜式甲板运输船，以及先进的工程能力，JSI坚信我们能够为进一步推动日本项目运输事业贡献力量。"

与此同时，威利姆认为进口业务存在一定机遇。"总体而言，近年来日本市场在项目货物和重型货物运输方面相当低迷。出口量持续下滑，取而代之的是日本从韩国、中国和越南等市场采购并运输货物。在此背景下，我们注意到日本参与了美国的一些项目，运输货物也来自东南亚其他地区。"

除能源领域外，日本仍在推进各类基础设施项目。 根据GlobalData的建设项目数据库，2024年第一季度日本启动的五大建设项目分别为：虎门一丁目东区城市更新项目、菊池电力半导体制造厂、ACC-1电缆系统、AirTrunk OSK1数据中心以及道玄坂二丁目南区第一类城市更新项目。但这些举措究竟能产生多少需求？

威利姆表示：“通常这类基础设施项目主要依靠国内资源保障。日本具备制造和供应项目所需大部分材料与设备的能力，几乎无需进口货物，因此对高端重型运输船舶的需求相对有限。”

木村补充道：“在有限的进口范围内，这些建设项目可能需要将中国钢铁运往日本。但迄今为止，这些货物大多由中国或日本的小型船舶运输。”

BBC的罗兰德持类似观点。"所列建设项目很可能推动项目货物运输服务需求增长。但这些项目并未被我们特别列入关注名单。例如菊池电力半导体制造厂项目将涉及运输大型半导体生产机械设备。本公司曾参与此类项目，运用专用拖车、起重机及搬运设备为超大设备和部件的运输提供物流支持。"

德勤分析师预计，若美国央行如预期全面采取宽松政策，日元今年晚些时候可能走强，但短期内不太可能迅速回升至疫情前水平。这应能避免国际贸易在今年成为显著阻力。

罗兰同样持前瞻性乐观态度："随着国家向更清洁的能源转型，风能、太阳能和氢能项目对超大部件运输的需求将日益增长。此外，技术和制造领域的进步可能推动更多专业化设备的出口，进而进一步刺激项目货物运输服务的需求。"

他补充道：“展望未来，即将开展的基础设施项目——如高速铁路扩建、港口开发及城市重建计划——预计将维持或提升日本对重型货物及项目货物运输服务的需求。”

此外，与核电站退役及新建能源设施（如制氢厂）相关的项目，也可能需要专业的运输解决方案。

鉴于日本海上风电规模的扩大、液化天然气项目的推进以及行业相关方持谨慎乐观态度，预计2024年剩余时间乃至明年，对重型货物及项目货物运输服务的需求将持续保持旺盛态势。


太古航运、BBC租船、JSI联盟和AAL航运是散货运输展会（Breakbulk）的常驻参展商。下一场展会是2025年10月15日至17日在休斯顿举办的"美洲散货运输展"。注册通道现已开放。 现已开放。

顶部图片：AAL布里斯班船队在横滨装载变压器。图片来源：AAL