日本：一个蓄势待发的增长市场

作者：托马斯·蒂姆伦

日本雄心勃勃的能源目标——其中包括计划到2040年实现45吉瓦的海上风电装机容量——正在重载运输业界引发热议。来自BBC Chartering、JSI Alliance和AAL Shipping的行业领袖们阐述了航运公司应如何定位自身，以便在日本的绿色转型中发挥关键作用。

来自 2024年第4期 《Breakbulk》杂志。

（阅读时间约6分钟）


预计2024年下半年，工资增长、消费支出以及日元走弱等因素将推动日本国内生产总值（GDP）实现增长——对于提供重型货物和项目货物运输服务的企业而言，日本正成为一个日益具有吸引力的市场。

今年2月，太古航运重返日本市场——太古集团早在1867年便已在此开展业务——并在东京设立了新办事处。 该公司指出“日本市场潜力巨大”，并表示正在整合其Westwood品牌，以打造“覆盖日本、北美、韩国及中国市场的统一服务体系”。太古航运旗下太古项目（Swire Projects）业务为全球项目物流市场提供专业海运服务，针对项目货、重型货物、冷藏货物、杂货及小型散货提供定制化解决方案。

“在日本，各行业对重型货物和项目货物运输服务的需求十分旺盛，”BBC Chartering日本分公司总经理彼得·罗兰德告诉 散货“一个值得关注的领域是可再生能源行业，尤其是风电场和太阳能电站的建设。这些项目通常需要运输大型风力涡轮机部件，例如叶片、塔筒和机舱，以及太阳能电池板和相关设备。

“此外，桥梁建设、建筑翻新和工业厂房扩建等基础设施项目，也需要运输重型机械、钢结构和超大尺寸构件。”

罗兰并非唯一关注可再生能源的人。“为了确保能源安全、减少温室气体排放并应对气候变化，陆上及小型海上风电项目正在积极推进，而为这些项目进口涡轮机、叶片和塔架等设备，对重型货物及项目货物运输服务的需求也在不断增长，”JSI Alliance日本区董事总经理内山雅彦表示。

“由于风力发电相关设备的需求旺盛，近年来我司停靠日本港口进行进口的船舶数量已超过出口数量。鉴于日本政府正致力于实现其温室气体减排目标——即到2030财年，较2013财年减少46%的排放量——这一趋势在短期内预计将持续下去。”

AAL Shipping全球租船业务负责人马克·威利姆向……解释道，现有的政府计划似乎正在支撑能源行业产生的需求。 散货“虽然日本市场的出口业务较为清淡，但进口项目一直保持稳定。几乎所有的进口项目都与风能相关。”

“作为日本政府2021年10月批准的《第六次能源战略计划》的一部分，该计划旨在将可再生能源在能源结构中的占比从2021年的20%提高到2030年的36%至38%。 目前风能约占能源结构的1%，因此需要扩大陆上和海上风电的规模，这将为相关货物运输带来巨大机遇。”


政府的宏伟目标

内山提到了日本政府设定的雄心勃勃的目标：到2040年实现45吉瓦的海上风电装机容量。“这将为重型货物和项目货物运输服务创造巨大的需求，以运输日本海上风电项目的基座、涡轮机等设备。”

推动项目货物运输需求的另一大因素是液化天然气（LNG）行业的进一步扩张，该行业此前曾受到远离日本的冲突影响。“我们也看到液化天然气项目的需求旺盛，”内山表示。“该领域原本就有稳定的需求，而随着俄乌冲突爆发后各国加强能源安全及管控地缘政治风险，又催生了新的需求。”

“尽管存在美国总统大选等不确定因素，但能源需求依然强劲，因此预计未来几年，针对新项目的重型货物和项目货物运输服务的需求也将保持高位。”

正如AAL Shipping Japan董事总经理木村裕子所解释的，相关区域的发展反过来也能吸引日本的专有技术。 “目前有多个项目正在筹备中，这些项目将需要借助日本的专业技术，包括东南亚和北亚的发电厂，以及大洋洲的液化天然气（LNG）工厂和氢能项目。此类项目将需要重型模块、燃气轮机、定子和管架，所有这些都要求具备专业的高端重型吊装和运输能力。”

本国货币的强弱各有利弊。德勤的一份报告指出，日元走软的积极一面在于它增强了日本在国际贸易中的地位。这促进了部分出口，多个商品类别均呈现增长态势。其中，运输设备是出口增长的主要动力，2月份的出口额较去年同期增长了20.1%。

然而，正如威利姆指出的那样，对于重型和项目货物运输领域而言，进口业务仍占更大比重。

罗兰对此深有同感。“日本运输设备的出口产品通常包括大型机械、汽车零部件和电机设备。虽然其中部分出口货物可能需要重型货物和项目货物运输服务，但大多数货物很可能采用标准运输方式进行运输。”

“然而，随着日本在技术和制造业领域的持续创新，需要借助重型货物和项目货物运输的专用设备出口量可能会有所增加。”

内山也指出了类似的不平衡现象。“遗憾的是，最近从日本出口的重型设备数量远少于过去。我衷心希望日元贬值和不变的技术能力能促使制造业回流日本，因为这不仅有助于制造商进行技术转让，也有助于维持港口工人的高技术水平。”


独特库存

他认识到日本拥有自己独特的重型货物和项目货物运输资源，对此仍抱有希望。“凭借六十多艘多功能重型运输船和半潜式甲板运输船，以及先进的工程能力，JSI有信心为进一步推动日本的项目运输事业做出贡献。”

与此同时，威利姆认为进口业务存在一些机遇。“总体而言，近年来日本市场在项目货物和重载货物方面表现相当低迷。出口量持续下滑，取而代之的是，我们看到日本正从韩国、中国和越南等市场采购并运输货物。在此背景下，我们也注意到一些涉及美国项目的业务，例如从东南亚其他地区进行运输。”

除了能源领域外，日本仍在推进各类基础设施项目。 根据GlobalData的建筑项目数据库，2024年第一季度日本启动的五大建筑项目分别是：虎之门1丁目东区城市更新项目；菊池功率半导体制造厂；ACC-1电缆系统；AirTrunk OSK1数据中心；以及道玄坂2丁目南区第一类城市更新项目。但这些项目究竟能带来多少需求？

“通常情况下，此类基础设施项目主要依靠国内资源，”威利姆表示。“日本有能力制造并供应这些项目所需的大部分材料和设备，几乎无需进口货物，因此，为支持这些项目而对高端重型运输船的需求相对有限。”

木村补充道：“在这一有限的进口范围内，这些建筑项目可能需要将中国产的钢材运往日本。不过，迄今为止，这些货物大多是由中国或日本的小型船舶运输的。”

BBC的罗兰持类似观点。“所列的建设项目可能会推动项目货物运输服务需求的增长。不过，这些项目并未被我们特别列入关注名单。例如，菊池功率半导体制造厂项目将涉及半导体生产所需的大型机械和设备的运输。本公司曾参与此类项目，利用专用拖车、起重机和装卸设备，为超大尺寸设备和零部件的运输提供物流支持。”

德勤的分析师预计，如果美国央行如预期般全面采取更宽松的政策，日元今年晚些时候可能会走强，但短期内不太可能回升至疫情前的水平。这应能避免国际贸易在今年成为太大的阻力。

罗兰也抱有同样的乐观展望。“随着国家向更清洁的能源转型，风能、太阳能和氢能项目对超大尺寸部件的运输需求将日益增长。此外，技术和制造业的进步可能会推动更多专业设备的出口，从而进一步刺激项目货物运输服务的需求。”

“展望未来，诸如高铁扩建、港口开发和城市更新等即将开展的基础设施项目，预计将维持或提升日本对重型货物及项目货物运输服务的需求，”他补充道。

“此外，与核电站退役以及建设新能源设施（如制氢厂）相关的项目，也可能需要专门的运输解决方案。”

鉴于日本海上风电和液化天然气项目的扩张，以及业界相关方表现出的审慎乐观态度，2024年剩余时间乃至明年，重型货物和项目货物运输服务的需求预计将保持稳定。


太古航运、BBC租船、JSI联盟和AAL航运是Breakbulk系列活动的常驻参展商。日程表上的下一场活动是将于10月15日至17日在休斯顿举办的2025年Breakbulk美洲展。注册请 现已开放。

顶部图片：AAL布里斯班号在横滨装载变压器。图片来源：AAL