掌握亚洲风能全生命周期

作者：马尔科姆·拉姆齐

亚洲的海上风电开发正蓬勃发展，随着2030年代起各项目逐渐接近使用寿命终点，运营商们已开始着眼于第一波退役工作。

摘自《Breakbulk Magazine》2026年第2期

（阅读时间约5分钟）

亚洲正经历一场海上风电开发的蓬勃发展，但对于散杂货运营商而言，未来十年的前景仍充满独特风险，因为他们所处的行业正迅速偏离欧洲既定的发展模式。尤其值得注意的是，随着现有风电场从2030年代起逐渐接近使用寿命终点，运营商正面临预计将掀起的退役潮。

尽管欧洲在海上风电领域曾长期占据全球领先地位，但受中国装机量史无前例的激增推动，亚太地区于2022年夺得了这一桂冠。如今，中国占全球已投运总装机容量的50%以上，这从根本上改变了该行业的重心，并使相关重型物流需求从北海转移到了其他地区。

根据全球风能理事会（GWEC）的一份报告，以中国和印度为首的亚洲地区在2025年投运了131吉瓦（GW）的新增风电装机容量（包括陆上和海上风电），占全球总量的80%。预计从现在到2030年，该地区将新增约600至700吉瓦的装机容量。

一些行业领军人物认为，亚洲的海上风电退役工作仍是一个长期前景。Cadeler公司亚太区首席商务经理马特·鲍登表示，该地区的海上风电退役工作短期内可能难以实现。Cadeler是一家专门从事海上风电机组及基础运输、安装和维护的公司。不过，业内也有人认为，退役需求可能会更早出现。

动力升级的转折点

尽管风电设备具有长期的运行可靠性，但受经济、环境及需求等多重压力的综合影响，亚洲市场面临的独特挑战可能会使退役时间提前至本十年末。虽然亚洲的大多数商业项目相对较新，且原始设备制造商（OEM）的技术规范允许其继续运行多年，但预测表明，业主仍可能选择提前退役。

推动这一趋势的现实因素在于，优质浅水区，尤其是台湾和中国大陆的浅水区，目前仍被老旧、低产的涡轮机占据。清理这些地点以腾出空间安装15兆瓦（MW）以上的巨型涡轮机，将日益被视为一种经济上的必要之举，尤其是随着新技术大幅提升每个站点的潜在发电量。 从实际情况来看，这意味着2030年代初的第一波重大活动很可能表现为“机组升级”，而非全面退役。

对于散杂货运营商而言，这意味着需要将部分退役服务与新设备的同步安装相结合，形成一种复杂的混合模式。那些成功应对这一“双向”物流挑战的企业，将在2040年代全面退役浪潮最终来袭时，为建立长期竞争优势奠定基础。

然而，在此之前，无论是安装还是最终拆除，其进程都因巨大的成本差距而受阻。 正如Aegir Insights亚太区首席分析师西蒙·恩格弗雷德（Simon Engfred）针对日本市场所指出的：“日本海上风电的资本支出溢价是真实存在的，而安装成本是其中最难解决的单一成本组成部分：与欧洲的基准相比，日本因天气原因导致的停工时间相当长。台风季节、抗震设计窗口期以及气象和海洋条件都不太可能出现实质性改善。”

台风和抗震认证所需的工程溢价，虽然有助于为散杂货运营商打造“竞争护城河”，但也可能成为设备退役所需“逆向物流”的障碍。恩格弗雷德估计，在日本，当前面临的挑战相当于21%的资本支出溢价，而“由于亚太地区各市场的监管要求各不相同”，且认证往往具有市场特异性，这进一步构成了市场准入壁垒。

面对脆弱的船舶市场、限制哪些船舶可在当地水域作业的严格监管，以及严峻的环境条件，运营商必须立即决定是否要建造并投入运营专门船队，以应对该地区建筑业的繁荣以及第一代资产的提前退役。

这一决策之所以复杂，在于该行业不仅要应对自然环境的挑战，还面临着长期商业可持续性不足的问题。尽管未来几十年内，退役的技术必要性将日益凸显，但当前业主投资基础设施的财务激励依然薄弱。资产老化这一客观现实与项目本身的财务结构之间存在的脱节，正形成一个瓶颈，可能阻碍该行业的成熟发展。

所有权分散

在欧洲，成熟风电场已从“仅限建设”的思维模式转向全生命周期战略，这要求运营商对其资产的看法发生根本性转变，但在亚洲，朝着这一方向迈出重大步伐的迹象依然不明显。这在很大程度上归因于亚洲风电场资产的商业现实——这些资产在其生命周期内往往会多次易手。 正如鲍登所指出的，签订初期运输和安装合同的客户，很少是最终需要承担退役费用的同一实体。

“迄今为止，我们在亚太地区通常尚未看到对此类服务的需求，”鲍登表示。“这可能是因为风电场资产在其生命周期内通常会多次易主，而我们签订并网与接入（T&I）及运营与维护（O&M）合同的客户，可能并非最终需要考虑拆解工作的客户。”

这种分散化往往将设备退役问题留给下一任所有者，使其成为一个“未来问题”，从而造成战略真空；而具有前瞻性的散杂货运营商可以通过提供基于全生命周期的长期物流服务来填补这一空白。

荣获亚洲Decom大奖

尽管欧洲和亚洲的市场环境存在诸多差异，但显然，随着该行业日趋成熟，行业趋势将逐渐转向退役；而那些能够突破现货市场租船模式，开始建立深度的本地合资企业的企业，将占据优势。在实施本地化要求的市场中，建立本地联盟很可能是满足监管要求、并在本十年末首批合同招标时确保稳固参与地位的唯一途径。

“一些市场——比如日本——有非常严格的沿海运输规定，要求必须使用悬挂当地国旗的船舶；而其他市场——如台湾和澳大利亚——则对外国船舶参与我们的行业采取了更务实的态度，”鲍登表示。 “总体而言，卡德勒公司并不赞成对国际企业参与海上风电市场设置壁垒，因为我们认为开放的供应链模式有助于促进竞争，并推动装机容量的更成功扩张。话虽如此，在合作伙伴关系方面，我们认为这是在韩国和日本取得长期成功的重要组成部分，并正在积极与当地主要企业建立合作关系。”

成功还取决于能否确保获得退役所需的实体场地。与新建项目的线性流程不同，退役工作需要拥有巨大的港口旁堆放区，且这些区域必须具备较高的地面承载能力，以存放待处理的经风化处理的超大部件。 如今，若能在台中或秋田等关键区域枢纽锁定长期租赁协议，运营商将掌握最终的主动权。通过将退役视为2030年代的“动力升级”机遇，而非2040年代的报废难题，散杂货运输企业便能将这些独特的区域性风险转化为可持续的、长期的竞争护城河。

尽管亚洲资产所有权分散，导致目前难以签署正式的长期生命周期合作伙伴关系，但欧洲散杂货运营商仍需意识到这一角色的重要性，以避免沦为可替代品。在资产频繁易手的市场中，无论最终所有者是谁，掌握涡轮机数字孪生或历史维护数据的运营商都将成为价值链中不可或缺的一部分。

通过在当前的招标中推出高价值、后期阶段的服务（例如结构完整性检查和退役前工程设计研究），企业可以确立自己在资产状况评估方面的技术权威地位。这反过来又能弥合所有权更迭带来的断层，确保当项目最终进入退役或升级改造阶段时，物流服务商已作为现任服务商，掌握执行所需的具体数据和专业知识。

“每个挑战单独来看都是可以应对的。真正的考验在于当这些挑战汇聚到一个综合性项目中时，”独立退役专家艾伦·坎贝尔表示。“决定成败的关键不在于能否开展工作，而在于能否有效规划工作顺序、协调合同策略，并在海上保持强大的项目管控能力。”

技术领先地位也将成为一种突破该地区高成本溢价这一商业限制的途径。欧洲运营商与其坐等可能永远不会到来的全生命周期合同，不如部署能够立即产生价值的数字化和远程工具，在降低当前运营维护成本的同时，为未来的逆向物流制定行动方案。

在当前的重物吊装维修和安装作业中，采用基于视觉的监测和先进的自动定位系统等工具，不仅有助于降低当前的成本并降低因天气原因导致的停工风险，更重要的是，这些工具能提供支撑未来作业所需的数据。此外，运营商若能提前锁定未来多年作业所需的重物吊装和WTIV（风电安装船）运力，便能确保必要的后勤保障，从而从容应对2030年代不可避免的船舶可用性紧缺局面。

在 2026年欧洲散货展上，来自dship Carriers、GEODIS和Peel Ports的行业领袖们将齐聚一堂，在 特别项目货物展望环节中展开激烈交锋，该环节将于6月16日（星期二）下午2:30至3:15在“散货运输现场舞台”举行。

首图：Jumbo Offshore公司为台湾云林离岸风电场运输TPs
第二名：马特·鲍登，卡德勒